Мезонинное финансирование застройщиков

Мезонинное финансирование застройщиков предполагает инвестиции в акции/доли SPV создаваемого для реализации инвестиционного проекта с обязательством Застройщика по обратному выкупу и заключением акционерного соглашения.

Схема может предполагать дополнительную выдачу корпоративного займа для целей реализации проекта. Схема предполагает принятие инвестором всех рисков инвестиционного проекта.

Используемый механизм, позволяет  клиентам снизить долю собственных средств в проекте и перенести процентную нагрузку за привлечённое финансирование к моменту получения финансовых результатов по проекту и/или получению основного проектного финансирования.

Продукт может быть использован для:

• проектного финансирования;
• на стадии покупки/развития бизнеса;
• рефинансирования ранее привлеченных средств;
• докапитализации.

Параметры продукта:

Объем финансирования	От 500 млн руб.
Срок	До 5 лет
Размер финансирования	до 50% (суммарно по участию в акционерном капитале и корпоративными займами)
Уплата процентов	В конце срока
Инструменты	Акции/ доли / корпоративный займ / опционы
Обеспечение	Залог пакета акций/долей Вторичный залог активов Поручительства холдинговой/ операционных компаний
Механизм выхода Фонда из проекта	Погашение за счет потоков от проекта и/или существующего бизнеса Рефинансирование в рамках основного проектного финансирования Погашение за счет средств от продажи отдельных активов проекта Погашение за счет средств бенефициарных акционеров

В случае Вашей заинтересованности обращайтесь в Управляющую компанию