Мезонинное финансирование застройщиков

Мезонинное финансирование застройщиков предполагает инвестиции в акции/доли SPV создаваемого для реализации инвестиционного проекта с обязательством Застройщика по обратному выкупу и заключением акционерного соглашения.

Схема может предполагать дополнительную выдачу корпоративного займа для целей реализации проекта. Схема предполагает принятие инвестором всех рисков инвестиционного проекта.

Используемый механизм, позволяет  клиентам снизить долю собственных средств в проекте и перенести процентную нагрузку за привлечённое финансирование к моменту получения финансовых результатов по проекту и/или получению основного проектного финансирования.

Продукт может быть использован для:

  • проектного финансирования;
  • на стадии покупки/развития бизнеса;
  • рефинансирования ранее привлеченных средств;
  • докапитализации.

Параметры продукта:

Объем финансирования

От 500 млн руб.

Срок

До 5 лет

Размер финансирования 

до 50% (суммарно по участию в акционерном капитале и корпоративными займами)

Уплата процентов

В конце срока

Инструменты

Акции/ доли / корпоративный займ / опционы

Обеспечение

Залог пакета акций/долей
Вторичный залог активов
Поручительства холдинговой/ операционных компаний

Механизм выхода Фонда из проекта

Погашение за счет потоков от проекта и/или существующего бизнеса
Рефинансирование в рамках основного проектного финансирования
Погашение за счет средств от продажи отдельных активов проекта
Погашение за счет средств бенефициарных акционеров

В случае Вашей заинтересованности обращайтесь в Управляющую компанию.